Rzecz dzieje się w Pięknej Dolinie. Jest zima. Dorośli mieszkańcy Naszego Miasteczka przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia, a dzieci czekają na świętego Mikołaja. Pewnego dnia Agnieszka odkryła, że jej ulubiona sąsiadka jest smutna – nie może doczekać się dziecka. Agnieszka powiedziała o tym bratu i razem zastanawiali się, jak mogliby pomóc swym sąsiadom. Wymyślili, że trzeba jak najszybciej powiadomić o tej sprawie świętego Mikołaja. Tylko jak to zrobić? A jeśli nawet dotrą do świętego Mikołaja, to czy zdąży on coś zaradzić jeszcze w tym roku…? Interesujące jest też to, jaką rolę w całej tej sprawie odgrywa kot Pazur…